Anglo American plc (“Anglo American”) anuncia que ha concluido la venta de un 24,5% de participación en Anglo American Sur S.A. (“AAS”), que incluye algunos de los activos de cobre de Anglo American en Chile, a Mitsubishi Corporation (“Mitsubishi”) por un total de US$ 5.390 millones.

La transacción de Anglo American con Mitsubishi le ha permitido a Anglo American conseguir una atractiva valoración por una participación minoritaria en AAS, valorizando el 100% de Anglo American Sur en US$22.000 millones. AAS incluye las minas Los Bronces y El Soldado y la fundición Chagres. El precio de venta de US$ 5.390 millones ha sido pagado en la forma de un pagaré entregado por Mitsubishi con vencimiento el 10 de Noviembre de 2011. La transacción es incondicional y fue concluida inmediatamente después de acordar los términos de la transacción.

Anglo American ha revisado regularmente sus alternativas disponibles y después de un detallado análisis, y en interés de sus accionistas, entró en un proceso para explorar el valor potencial de AAS a través de la evaluación de la venta de una participación minoritaria en AAS. Después de esta transacción, Anglo American mantiene un 75,5% de participación en AAS.

Esta transacción cumple totalmente con lo que señala el convenio entre Anglo American, algunas de sus afiliadas y Codelco, que expresamente contempla la eventualidad de que Anglo American venda sus acciones en AAS en cualquier momento previo a la fecha en la cual la opción puede ser ejercida y por lo tanto ya no sea dueña del 100% de las acciones de AAS. En tal eventualidad, el porcentaje de acciones de AAS sobre las cuales Codelco puede ejercer su opción es reducido en el porcentaje de acciones de AAS que no son propiedad de Anglo American al momento del ejercicio. La opción sólo puede ser ejercida durante el mes de enero cada tres años hasta enero de 2027.

Cynthia Carroll, Presidenta Ejecutiva de Anglo American, dijo: “Estamos complacidos de dar la bienvenida a Mitsubishi como inversionista minoritario con un 24,5% de Anglo American Sur. Mitsubishi nos aporta su reputación global como potencia industrial y su extensa experiencia como inversionista en Chile. Los términos de la transacción acordada con Mitsubishi resaltan el valor inherente de AAS como un negocio de cobre de clase mundial con extensas reservas y recursos y significativas opciones de crecimiento futuro a partir de sus descubrimientos, lo que valora el 100% de AAS en US$ 22.000 millones”.

Cynthia Carroll agregó que “Anglo American posee una importante cartera de negocios mineros de gran calidad en Chile donde ha invertido US$ 6.500 millones desde 1980 y da trabajo a más de 10.000 personas. Nuestras ambiciones de crecimiento futuro tienen el potencial de generar importantes nuevas inversiones y empleo en Chile. Nuestra forma de trabajo se basa en construir alianzas de largo plazo con los gobiernos y apoyar a las comunidades locales de los países donde operamos. Hemos sido de los primeros en ofrecer apoyo a las comunidades y al Gobierno de Chile en tiempos de necesidad, por ejemplo después del terremoto del año 2010 cuando movilizamos significativos recursos para trabajar en conjunto con el fin de construir y equipar nuevas escuelas en el área más afectada.”

Sir John Parker, Presidente del Directorio de Anglo American, agregó: “La venta de una participación en AAS demuestra el compromiso del Directorio de Anglo American en generar valor para nuestros accionistas, en línea con las alternativas contractuales disponibles para nosotros en el convenio con Codelco. Anglo American sigue totalmente comprometida con su significativo programa de inversiones en sus negocios en Chile y con seguir desarrollando su programa de inversión social y comunitaria en el país”.

Anglo American es uno de los más grandes inversionistas en Chile con una inversión de US$6.500 millones en la industria minera desde 1980 y tiene una importante opción de crecimiento futuro en el país a través de diferentes proyectos que demandarán inversiones millonarias en la próxima década. Anglo American da empleo a más de 10.000 chilenos directamente y otros miles más de manera indirecta, y ha pagado impuestos por US$4.500 millones en los últimos 5 años. Anglo American lideró los esfuerzos de reconstrucción después del terremoto de 2010 colaborando con US$ 10 millones, con su expertise y equipos y trabajó con el Gobierno para reconstruir y equipar seis escuelas, permitiendo que 4.500 niños volvieran a clases sólo tres meses y medio después del terremoto. Anglo American también ha comprometido US$ 3 millones para trabajar en alianza con el Ministerio de Vivienda y Un Techo Para Chile para apoyar a 4.500 familias de campamentos de Santiago en su paso a la vivienda definitiva.

Anglo American planea usar el dinero de esta transacción para propósitos corporativos generales.

Información adicional:

Anglo American es una de las compañías mineras más grandes del mundo, tiene su casa matriz en el Reino Unido y transa sus acciones en las bolsas de Londres y Johannesburgo. La cartera de activos mineros de Anglo American incluye mineral de hierro y manganeso, carbón térmico y metalúrgico, cobre, níquel y es un líder mundial en la producción de metales y minerales preciosos como platino y diamantes. Anglo American está comprometida con los más altos estándares de seguridad y responsabilidad en todos sus negocios y geografías y con hacer una diferencia sustentable en el desarrollo de las comunidades cercanas a sus operaciones. Las operaciones y proyectos de crecimiento de la compañía están ubicados en el sur de África, Sudamérica, Australia, Norte América y Asia. www.angloamerican.com

Anglo American Sur, es una filial de Anglo American que posee una importante cartera de activos de cobre en Chile, incluyendo las minas a rajo abierto Los Bronces y El Soldado y la fundición Chagres. Para el año terminado el 31 de Diciembre de 2010, AAS generó un EBITDA de US$1.300 millones y tiene activos netos por US$3.200 millones y activos brutos por US$ 4.900 millones. Posee reservas probadas y probables que cumplen con JORC, de 2.400 millones de toneladas más recursos adicionales de 6.400 millones de toneladas, junto con excelentes perspectivas de exploración. Hay una cantidad importante de proyectos en evaluación actualmente que tienen un significativo potencial de ampliar el desempeño actual y generar crecimiento de largo plazo. Además, las actividades de exploración apuntan a una potencial expansión de los recursos existentes en las operaciones. Las operaciones, desarrollo de proyectos y el programa de exploración son liderados por un equipo gerencial de Anglo American altamente experimentado, que incluye a John MacKenzie (CEO) y James Beams (CFO), que ha desarrollado relaciones con socios locales y que es apoyado por un expertise técnico líder, habilidades de desarrollo de proyectos y una plataforma global.

Mitsubishi Corporation es una empresa global de negocios integrados que desarrolla y opera a través de prácticamente todos los sectores, incluido el financiamiento industrial, energía, metales, maquinaria, productos químicos, alimentos y negocios medioambientales. Las actividades actuales de Mitsubishi se están expandiendo mucho más allá de sus operaciones comerciales tradicionales. Sus líneas de negocio van desde el desarrollo de los recursos naturales a la inversión en el negocio minorista, la infraestructura, los productos financieros y la manufactura de productos industriales. Con más de 200 bases de operaciones en aproximadamente 80 países en todo el mundo y una red de más de 500 empresas del grupo, Mitsubishi Corporation cuenta con una plantilla multinacional de cerca de 60.000 personas.

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