Oferta de Adquisición de Acciones en Anglo American Chile Inversiones S.A.
04 noviembre, 2020
Inversiones Anglo American Norte SpA (“IAAN”), accionista mayoritario de Anglo American Chile Inversiones S.A. (“AACI”), le ofrece adquirir sus acciones en AACI a un precio de CLP$ 1.737 (la “Oferta”). En la realización de esta oferta ha sido importante para el Grupo Anglo American ofrecer un precio por acción que refleje la valorización de mercado de AACI. El precio de CLP$ 1.737 ha sido determinado por IAAN sobre el valor patrimonial de AACI al día 30 de septiembre de 2020, ajustado al alza todos los activos respecto de los cuales el valor patrimonial no es una indicación precisa de su valor de mercado (el “Valor Patrimonial Ajustado”). El tipo de cambio utilizado para su conversión a Pesos equivale a 771,92 pesos por dólar correspondiente al día 2 de noviembre de 2020.
Un resumen del cálculo del Valor Patrimonial Ajustado se encuentra contenido en el Anexo A. Para llegar al Valor Patrimonial Ajustado se han utilizado los siguientes criterios.
- Respecto de las participaciones que tiene AACI en Compañía Minera West Wall S.C.M. y ciertos contratos de regalías mineras relacionados con los proyectos Arqueros, Esperanza y Caspiche se ha encargado una valuación a Ernst & Young en calidad de tercero independiente cuyo resumen se adjunta como Anexo B.
- Respecto de los bienes inmuebles y derechos de agua con los que cuenta AACI se ha encargado una tasación comercial a la empresa Transsa cuyo resumen se adjunta como Anexo C.
- Respecto de la participación de AACI en Anglo American Chile Limitada se ha utilizado el valor libro de dicha sociedad.
- Respecto de la propiedad minera que no tiene valor comercial alguno, se ha estimado su valor en USD$ 1161 por concesión sobre la base de números históricos utilizados para la transferencia de este tipo de concesiones.
Este documento no pretende ser una recomendación sobre la conveniencia o no de vender sus acciones en el marco de este proceso. Inversiones Anglo American Norte SpA no entrega ninguna declaración ni representación relativa a la valorización utilizada para llegar al Valor Patrimonial Ajustado. Usted debe formarse su propia impresión respecto de la conveniencia de participar en este proceso.
En caso de estar interesado en vender sus acciones, rogamos que se comunique con Paola Cifuentes al correo electrónico [email protected] , número telefónico +56 982192458 o con María Jesús Hernández al correo electrónico [email protected] , número telefónico +56 9 57280802, para coordinar la venta de sus acciones. Asimismo, usted podrá realizar todo tipo de consultas a DCV Registros S.A. (“DCV”), quien administra el registro de accionistas de AACI, a través del correo electrónico [email protected] o al Call Center fono: 22393-9003 en horario continuado de atención de lunes a jueves de 09:00 a 17:00 horas y los días viernes de 09:00 a 16:00 horas.
Anexo A
Resumen Valuación Activos AACI
Anexo B
Resumen Tasaciones Ernst & Young
Anexo C
Resumen Tasaciones Transsa
C-1.- Propiedad Calle Chañarcillo 840.
C-2 Derechos de Aprovechamiento de Agua 50 Lts/s Diego de Almagro.
C-2 Derechos de Aprovechamiento de Agua 37,5 Lts/s Tierra Amarilla.
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