Anglo American y Teck se fusionarán en igualdad de condiciones para formar un líder mundial en minerales críticos
09 septiembre, 2025
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9 de septiembre de 2025
Anglo American y Teck se fusionarán en igualdad de condiciones para formar un líder mundial en minerales críticos
- Creación de valor excepcional a través de una fusión de iguales en condiciones de mercado
- Se espera que Anglo Teck ofrezca más del 70 % de exposición al cobre1 y una excepcional capacidad de crecimiento adicional incorporada
- 800 millones de dólares estadounidenses ($) en sinergias recurrentes anuales antes de impuestos gracias a la combinación de ambas empresas
- Se espera un aumento adicional del EBITDA subyacente medio anual de1400 millones de dólares (base 100 %) gracias a las sinergias entre las operaciones adyacentes de Collahuasi y Quebrada Blanca entre 2030 y 20493, lo que se traduce en un aumento de aproximadamente 175 000 toneladas de producción anual adicional de cobre
- Sólido balance respaldado por una base de activos y flujos de caja más amplia y diversificada, que incluye mineral de hierro y zinc de primera calidad.
- Mayor presencia en los mercados de capitales mundiales: cotización principal en la LSE, cotizaciones en la JSE, la TSX y la NYSE4
- Con sede en Canadá y comprometida con el legado de ambas empresas y su importante liderazgo empresarial en Canadá, Sudáfrica y el Reino Unido.
- Dividendo especial para los accionistas de Anglo American de 4500 millones de dólares estadounidenses (aproximadamente 4,19 dólares estadounidenses por acción5) antes de la finalización.
- Los accionistas de Anglo American poseerán aproximadamente el 62,4 % y los accionistas de Teck poseerán aproximadamente el 37,6 % de Anglo Teck plc inmediatamente después de la finalización6
- La fusión está sujeta a las condiciones habituales de cierre y a las condiciones reglamentarias, y se espera que se complete en un plazo de 12 a 18 meses
- Los directorios de administración de Anglo American y Teck apoyan y recomiendan por unanimidad la transacción
Anglo American plc («Anglo American») y Teck Resources Limited («Teck») anuncian que han llegado a un acuerdo para fusionar ambas empresas en una fusión entre iguales («la Fusión») con el fin de crear el grupo Anglo Teck («Anglo Teck»), líder mundial en minerales críticos y uno de los cinco principales productores mundiales de cobre7, con sede en Canadá y que se espera que ofrezca a los inversores más del 70 % de exposición al cobre1.
Tanto Anglo American como Teck creen que la Fusión será muy atractiva para los accionistas y las partes interesadas de ambas empresas, ya que mejorará la calidad de la cartera, la resiliencia y el posicionamiento estratégico. Al unir las fortalezas de ambas empresas, Anglo Teck aprovechará sus capacidades probadas en excelencia técnica y operativa, sostenibilidad, comercialización de productos y ejecución de proyectos para lograr un crecimiento significativo y que añada valor a lo largo del ciclo.
Anglo Teck poseerá una cartera líder en el sector de operaciones de producción, que incluye seis activos de cobre de primera categoría, junto con negocios de alta calidad de mineral de hierro y zinc. Anglo Teck será uno de los mayores productores de cobre del mundo y se beneficiará de algunos de los yacimientos de cobre de mayor calidad del mundo, con importantes proyectos de desarrollo de cobre en terrenos industriales abandonados y terrenos vírgenes, ubicados en jurisdicciones mineras atractivas y bien establecidas, para seguir haciendo crecer el negocio. Anglo Teck también mantendrá la opción de crecimiento en toda su amplia cartera de productos, incluyendo mineral de hierro, zinc y nutrientes para cultivos de primera calidad.
Se espera que la fusión genere sinergias anuales antes de impuestos de aproximadamente 800 millones de dólares estadounidenses ($) al final del cuarto año tras la finalización de la transacción, y se prevé que aproximadamente el 80 % se realice sobre una base anualizada al final del segundo año tras la finalización, impulsado por las economías de escala, la eficiencia operativa y la excelencia comercial y funcional. Anglo Teck también colaborará con las principales partes interesadas y socios de Collahuasi y Quebrada Blanca para optimizar el valor de estos activos adyacentes y obtener 1400 millones de dólares estadounidenses (sobre una base del 100 %) de sinergias de ingresos subyacentes del EBITDA (2) sobre una base media anual antes de impuestos entre 2030 y 20493, principalmente a través de la integración operativa y la optimización de Collahuasi y Quebrada Blanca. Esto se basará en el éxito de Anglo American con asociaciones adyacentes similares en Brasil y en otras partes de Chile.
Anglo Teck será una empresa minera líder a nivel mundial con sede central en Vancouver y oficinas corporativas en Londres y Johannesburgo para dar soporte al grupo global. Con puestos de liderazgo clave con sede en Canadá, entre los que se incluyen Duncan Wanblad como presidente ejecutivo, Jonathan Price como presidente ejecutivo adjunto y John Heasley como director financiero, y Sheila Murray como presidenta, Anglo Teck desempeñará un papel más importante en el ecosistema minero canadiense, al tiempo que seguirá desempeñando un papel significativo en el liderazgo minero y empresarial en Sudáfrica y el Reino Unido, y espera estar en una posición sólida para apoyar las estrategias de minerales críticos de estos países y las prioridades de las comunidades locales y las partes interesadas. Las oficinas nacionales y los centros de comercialización seguirán respaldando la presencia operativa del negocio combinado.